No reino da Princesa Cisne e do valente Príncipe Derek todos vivem felizes até que um dia o malvado Clavius aparece e anuncia que vai apoderar-se da esfera mágica escondida nas catacumbas do Castelo Encantado. Derek, a Princesa Cisne, e os seus inseparáveis e leais amigos: o sábio papagaio-do-mar Puffin, o irreverente sapo Jean-Bob e a pachorrenta tartaruga Veloz, unem-se para derrotar Clavius e evitar a destruição do Reino.
